中国进出口银行第四十六次增发2019年 第五期金融债券发行说明

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一、债券条件

发行者...........................中国进出口银行

债券名称................................进出口银行金融债券(以下简称债券)

批准文件...............................................................................................................................................................................................

投标时间...............................................................................................................................................................................................第一次投标后，如发行人决定追加发行，追加投标时间为第一次中标确认后20分钟

分配周期................................从2020年2月13日至2020年2月17日

发行总额...............................................................................................................................................................................第一次投标后，发行人有权向在市场中标的承销团成员增发总额不超过20亿元人民币的流通债券；本期债券发行总额为第一次投标发行额和第二次追加发行额之和

投标总额.........................................................................................................................................................................................

发行价格.........................................................................................................................................................................................

债券利率为3.28%

债券期限是...............5年(2019年2月11日至2024年2月11日)

投标方法.......................前50亿元采用全价招标方式；发行人决定增发的，第二次增发采用数量竞价方式，债券价格为第一次竞价价格。第一个成功的承销商有权参与增发竞价，而第一个不成功的承销商无权参与增发竞价。增发竞价按照以下规则执行:首次竞价金额在4亿元以上(含4亿元)的承销商最高认购竞价金额为7亿元；首标在1亿元(含1亿元)以上、4亿元以下的承销商最高认购价为4亿元；第一次报价在1000万元以上(含1000万元)且低于1亿元的承销商最高认购报价为1亿元

中标方法.......................第一中标方式为单一价格中标(荷兰式)；第二次增发的招标规则如下:如果总招标量小于或等于20亿元，则所有投标均中标；如果投标总额超过20亿元，中标金额将根据各承销商的有效投标金额进行分配(1000万元以下的尾数将根据临界数量优先原则通过债券发行系统自动分配)

付款日.......................2020年2月17日

此利息期的起息日...2020年2月11日

上市和流通日期...................2020年2月19日

基本承销配额......在此期间没有基本的承销配额

管理人.........................................................................................................................................................................................

债券基金的使用...............................................................................................................................................................................

发行费用总额的0.1%将在付款日后五个工作日内转入承销商指定的账户

二.债券描述

一、债券品种:中国进出口银行2019年第五期债券为5年期固定利率金融债券(年利率)，起息日为2019年2月11日，到期日为2024年2月11日，票面利率为3.28%。

(2)发行对象:仅限承销商和发行对象

承销商:我行2019年金融债券承销团成员

分销对象:国内中资银行、中国商业保险公司、农村信用社及中国人民银行批准的其他机构。

(三)发行方式:本期债券通过中国人民银行债券发行系统网上发行，采用簿记方式(无纸化)。承销商通过投标进行认购，承销商可以认购发行对象。债券持有人应当在中央结算公司办理债券登记和托管手续。

(4)应急措施:如果投标人在投标日无法使用招标发布系统进行投标，请使用应急标书进行投标，由授权经理签字并加盖公章，然后在规定的投标时间内送达发布现场。

(5)发行人账户描述:

收款人名称:中国进出口银行

收款人账号:111000000001

汇款银行名称:中国进出口银行

汇款银行大额支付系统行号:20210000003

(6)债券到期日:2024年2月11日

(7)还本付息:每年2月11日为结息日，到期还本。

(八)支付方式:发行人通过托管人向债券持有人支付债券本息。如果赎回路径在债券到期日前发生变化，债券持有人应通知债券托管人新的赎回路径。债券托管人应在债券到期日将本金和利息直接汇入债券持有人指定的账户。发行人和债券托管人对因债券持有人未及时告知赎回路径而导致的延期支付不承担利息。

(9)托管方式:发行人在中央结算公司开立债券托管账户，由中央结算公司负责债券的登记、托管和赎回。

(10)债券上市交易:完成债权登记确认后，本期债券可以在全国银行间市场上市流通，可以转让和回购，也可以质押。

(11)提前赎回:发行人不得在到期日前赎回债券，债券持有人不得要求发行人在到期日前偿还债券。

三.有关当前金融债券的信息，请参见网站:

中国进出口银行的基本信息可以在http://www.eximbank.gov的网站上找到。