市场里最有力度的还是政策

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在a股投资中，政策是一个非常重要的影响因素。没有对政策的全面分析和判断，我们的投资可能会走向与政策相反的方向，这样的投资将会面临许多困难。特别是，由于近年来疫情的影响，国内和国际形势发生了巨大变化，也导致了政策层面的变化，这是不可避免的。在年底，不可能预测今年年初的疫情。由于客观情况发生了变化，政策自然也会相应地发生变化。在今天的经济全球化中，当环境恶化时，没有一个国家能够完全不受影响。

3月27日召开的政治局会议认为，外部形势的变化是经济面临的新挑战，并指出“疫情防控已分阶段取得重要成效，经济社会秩序加快”，但“境外疫情加速蔓延，世界经济贸易增长受到严重影响。”中国疫情投入压力继续加大，经济发展特别是产业链的恢复面临新的挑战。”要“注重外部防守的投入和内部防守的反弹。”

会议指出，要“加大宏观政策反对力度，有效扩大内需，全面做好“六个稳定”工作”，并再次提出“努力完成全年经济社会发展目标任务，确保全面建设小康社会目标任务的实现。”显然，将会有具体的计划来强化宏观政策，包括适当提高财政赤字比例、降低税费和刚性财政支出压力，这需要扩大赤字规模。从目前情况来看，赤字可能达到3.6万亿元。扩大专项债务规模，重点发展基础设施，政府主导的基础设施投资将是今年稳定增长的动力之一。当然，这个基础设施更多的是一个新的基础设施。大约有七个方向，总投资规模约1万亿元。虽然在整个社会投资规模中所占的比重仍然相对较小，但它必须是针对这七个方向的企业。这是一个巨大的发展机遇，对于我们二级市场的投资者来说，我们也必须看到这样的机遇。前一段时间，国家发展和改革委员会也多次提到，新的基础设施将是今年的一个重要投资方向。既然这个目标已经很明确，那么，

发行特殊债券可能被用来促进消费，以对冲外部需求减弱对经济的拖累。从目前的国际形势来看，出口肯定会受到很大影响。在国外疫情得不到控制之前，出口将会大大减少。经济增长的三驾马车现在依赖于投资和消费。只有这两个方面可以弥补出口减少的影响。

投资是这样的。我们必须注意政策的变化。政策指向哪里，就会有好机会。不受政策约束的行业很难有大的机会。在整个股市中，最强大的是政策。

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