潍柴动力：Q4低于市场预期，期待国六切换

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中信证券(600030，诊断)发布了潍柴动力(000338，诊断)的研究报告，指出公司年收入为1744亿元(同比+9.5%)，返母净利润为91.1亿元(同比+5.2%)。扣除后，归母净利润为83.2亿元(同比+3.9%)，公司2019年第四季度营业收入为476.5亿元，同比+16.0%，归母净利润为20.47亿元，同比下降22.9%，低于市场预期。预计2020/21/2022年公司每股收益将达到1.17/1.30/1.38元，相当于2019/20/21年市盈率的10.9/9.9/9.3倍。该公司是中国具有全球核心竞争力的先进制造企业。多元化经营将有助于降低公司业绩的波动性。国家vi的升级预计将建立公司的技术壁垒，增加公司的市场份额，并保持购买评级。