飞乐音响 拟出售两块资产

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⊙记者李○编辑邱江

通过出售资产，乐飞音频(600651，诊断单元)的业务结构变得更加清晰。19日晚，乐飞音频相继发布了两项资产出售公告。本公司计划以不低于9.81亿元的价格转让北京申安100%的股权，并将华新股份(600621，咨询股份)6.63%的股权出售给控股方一电集团。该公司表示，上述出售将优化公司的资产质量，并提取资金以改善其财务状况。

具体而言，在北京申安100%股权转让的情况下，音频拟通过上交所公开上市出售标的资产，退市方承担连带保证责任，并为北京申安向音频支付的全部债务提供相应的资产担保，最终交易对手以现金支付交易价款。

据资料显示，北京申安是一家集高亮度led照明产品的设计、研发、生产等照明工程项目为一体的综合性企业。近年来，受政策变化、产品升级等因素的影响，北京申安面临着收入增长乏力、成本高、业绩下滑的经营困境。

该公司表示，如果北京申安出售成功，公司的资产质量和财务状况将得到改善。截至公告日，上述交易的相关审计评估工作仍在进行中，标的资产评估值和交易价格尚未确定，最终交易价格以国有产权公开上市结果为准。

同时，乐飞音频拟向实际控制人一电集团出售7034万股华新股份，占华新总股本的6.63%。交易价格不低于13.94元/股，总价不低于9.8亿元。

公告显示该交易构成关联交易。由于不涉及股票发行，该交易不会导致公司所有权结构的变化。交易前后，上市公司的控股股东均为益电电子集团，实际控制人均为益电集团。公司的控股股东和实际控制人没有变化。

事实上，乐飞音频出售资产是意料之中的事。此前，乐飞音频披露了收购计划，资产剥离将进一步明确公司的业务结构。

审阅公告后，乐飞音频于去年12月中旬披露了重组计划，计划以每股3.53元的发行价收购袁紫衣、益电汽车电子、益电智能电子100%的股权；拟向意电集团、临港投资、上海华谊筹集不超过8亿元人民币的配套资金，用于非公开发行股票。

记者注意到，收购目标之一是意电智能电子，主要从事半导体集成封装业务。目前，意电智能电子的年生产能力超过10亿，拥有韩国三星、德国g&d和东芝等客户资源。

至于收购集成电路资产，该公司当时表示，该交易旨在扭转主营业务增长乏力、业绩下滑的困境。通过重组，乐飞音频将成为照明产品、智能制造、电子产品等多种主营业务的上市公司，盈利能力、抗风险能力和可持续经营能力将进一步增强。

对于此次资产出售，乐飞音频表示，此次交易有利于公司盘活现有资产，优化资产结构。交易完成后，公司将获得现金对价，以改善资产结构，这将有助于提高上市公司的可持续经营能力。