农发行成功发行 鼠年首笔境外人民币债券
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记者齐杨毅报道2月11日,中国农业发展银行(以下简称“农业发展银行”)成功定价并发行了规模为15亿元人民币的海外5年期固定利率人民币债券。发行后,债券总规模达到45亿元。本次增发的收益率为2.98%,比当日债券海外二级市场水平低17个基点,比当日同期国内品种的收益率水平低4.3个基点。最高认购率达到8.3倍,认购量最高的机构是海外央行。
据悉,这是农业发展银行首次采用增发方式和全程网上路演定价方式在海外发行债券,也是鼠年在海外资本市场发行的首只人民币“点心债券”。募集资金主要用于支持农村振兴战略的重点领域和中国新型冠状病毒肺炎防控相关领域的信贷供应。
新增债券将在香港证券交易所、中国(澳门)金融资产交易有限公司、卢森堡证券交易所、伦敦证券交易所和中欧国际交易所上市。该问题的全球联合协调员是中国银行、渣打银行和交通银行;联合承销商和联合簿记经理为中国银行、渣打银行、交通银行、香港农业银行、中国建设银行、中国工商银行亚洲、上海浦东发展银行、瑞士信贷国际、瑞穗证券、KGI证券、东方汇理和中国信托。
中国农业发展银行首次试图在离岸人民币债券市场发行额外的5年期债券,这是一种罕见的长期债券品种。通过扩大海外农业债券的存量规模,提高了海外市场的流动性,更好地满足了海外投资者多元化的资产配置需求。此次发行吸引了亚洲、欧洲、美洲、阿拉伯等一大批优质投资者参与认购,充分体现了国际资本市场对保持农业发展银行优质发展的充分信心和对农业债券发行品牌的高度认可。
为确保新冠肺炎防控肺炎的金融服务,农业发展银行充分发挥政策金融的先导、补缺和反周期作用,开创了农业债券发行的境内外联动新模式。它不仅率先在国内市场成功向全球投资者发行了首只以遏制疫情为主题的金融债券和首只以“抗击疫情、帮助脱贫”为主题的金融债券,还在节后疫情防控期间在海外市场推出了首只离岸人民币债券。
标题:农发行成功发行 鼠年首笔境外人民币债券
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