信达生物今年销售额将达20亿

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根据美国银行美林发布的一份报告，信达生物(01801)的一种创新性肿瘤单克隆抗体药物tyvyt，在过去的10个月里售出了10.16亿元，与银行估计的9.98亿元相似。考虑到该产品是国家医疗保险目录(ndrl)中唯一的pd-1药物，预计今年的销售额将达到20亿元。据该银行称，即使在公共卫生事件下，管理层仍预计今年第一季度tyvyt的销售额将好于去年第四季度。纳入ndrl并降低价格后，相信会有更多的医院选择采用该产品。此外，生物制剂的生产能力今年将从5000升增加到23000升，销售团队也将扩大到约900人。据信，tyvyt仍将是该公司的主要增长动力。该银行还表示，信达生物正将其研究扩展到第二治疗领域，以使其肿瘤学关键产品多样化。对于正在研究的抗肿瘤免疫治疗候选药物cd47单克隆抗体，公司计划在下半年对ibi188进行两次重点测试，并获得sirp-α抑制剂抗体al008的许可。至于恶性肿瘤双特异性抗体(bsab)产品ibi-318和ibi-302，初步临床数据预计今年。基于强有力的产品线研发进展快于预期，并在tyvyt的推动下，该行将信达生物的目标价从36港元上调至40港元，重申了“买入”评级。

根据摩根士丹利发布的报告，中广核新能源(01811)从2014年上市到去年，收入和净利润分别增长了23%和101%。去年净利润达到1.11亿美元，比银行预期高出12.6%。据该行介绍，尽管今年2月份中国大陆的电力需求下降了10.1%，但由于可再生能源的强劲供应，该公司的用电量同比增长了9.5%。此外，中国广东核电新能源于3月2日宣布，间接控股股东中国广东核电(003816)集团正考虑通过协议安排将公司私有化。该银行预计私有化的细节将在本月内公布。虽然没有价格，但以华能新能源私有化为参照，其每股价格为3.17元，是2018年市场账户利率的两倍，比宣布私有化前的最终收盘价高出46.08%。中广核新能源目前的价格相当于今年市场账户利率的0.8倍，2014年的上市价格为1.71元。本行将中广核新能源股票目标价从1.2港元上调至1.71港元，维持“增持”评级，并将集团今年和明年的利润预期分别上调22.2%和16.2%，以反映强劲的基本面。

根据汇丰银行发布的一份报告，金蝶(00268)现在正专注于加速云业务的增长。据信，由于增速加快，毛利率在短期内将受到压力，但在saas经济中，长期毛利率不会受到影响。根据该行的数据，金蝶今年的每股收益预期增长低于市场11%，但其2021年和2022年的预期分别比市场高54%和41%。该行表示，将维持金蝶的“买入”评级，并将目标价基准从sotp改为dcf，认为后者更合适，因此目标价从9.19港元上调至13港元。

摩根士丹利调整了对高伟有限公司(01066)的风险回报预测，由于公共卫生事件，运营数量将会减少。该行下调了近期收益预期，并预计随后将恢复正常。目标价从10.3港元上调至11.2港元，维持“增持”评级。

CICC维持中海油(00883)的利润预测不变，维持10.3港元的目标价，并维持“优于行业”的评级。公司目前的市盈率是2020年的21.7倍。

根据小莫发布的报告，援引美团点评(03690)管理层的说法，外卖业务的恢复速度快于店内业务，预计今年第二季度外卖业务将恢复正增长。该行表示，对其长期在线扩张和盈利能力的提高充满信心，因此维持了120港元的目标价和“增持”评级。

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