保险业在战“疫”中寻找机遇

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本报记者韩

“新冠肺炎的肺炎疫情确实给中国的经济发展和对外交流带来了一些挑战。然而，这些挑战是周期性和暂时性的。中国经济具有强大的弹性、潜力和活力，中国有信心和能力战胜这一流行病。”2月17日，外交部发言人耿爽主持外交部例行在线记者会。保险业作为金融服务业，是中国经济的重要组成部分，也受到了这场突发疫情的冲击。然而，就像中国经济一样，保险业在经过这一轮冲击后，将会通过产品结构调整走得更稳定、更好。目前，疫情对保险业有什么影响？这些影响在未来会有什么变化？

人寿保险业务影响最大

2月17日晚，中国保监会发布了2019年第四季度银行业和保险业主要监管指标数据。数据显示，截至2019年第四季度末，保险公司总资产为20.6万亿元，同比增长2.2万亿元，增幅为12.2%。其中，财产保险公司总资产为2.3万亿元，同比下降2.3%；个人保险公司总资产17.0万亿元，比年初增长16.1%；再保险公司总资产4261亿元，比年初增长16.8%；保险资产管理公司总资产641亿元，同比增长15.0%。

然而，时间的指标刚刚进入2020年，这张看起来不错的成绩单受到了新冠肺炎肺炎疫情的影响。2020年，保险业的成绩单会延续这种荣耀吗？

业内普遍认为，疫情确实会影响保险业的新订单销售，尤其是寿险行业，其年度新订单销售大多来自第一季度的“良好开端”。根据市场的正常估计，平均来说，第一季度的新订单总量一般在全年的40%到50%之间。疫情来得很快，恰逢寿险业务开局良好的关键时期，令所有保险公司措手不及。毫无疑问，这将对保险公司的年度业绩产生一定的负面影响。

中国的人身保险业务依赖于个人保险，即代理销售是人身保险最大的销售渠道，而代理业务发展主要是面对面销售。寿险业务主要依靠代理团队的直销，而防疫和控制无疑会大大降低代理人的活动率。目前，平时忙碌的寿险代理人无所事事，在以往的客户拜访和推介会中一直按着“暂停”按钮，这使得传统的个人保险业务模式面临巨大挑战，延伸发展模式难以为继。预计第一季度全行业新增单笔保费增长将受到影响。

东方金城金融业务部分析师李可营指出，由于新型冠状病毒疫情的影响，春节假期延长，人际沟通受限，很多人被隔离在家中，严重阻碍了代理商与客户的联系。从营销人员的展示模式来看，营销人员获得顾客的主要渠道是他们的熟人，所以他们受疫情影响很大。此外，各大保险公司代理人的增加和线下培训将被推迟，线下培训无法替代线下培训。上述因素对整个代理商的计费和生产能力有负面影响。

太平人寿副董事长张克证实了这一猜测。在分析流行病对人寿保险的影响时，他指出，短期的传统线下业务受到了“致命的影响”。在疫情隔离的情况下，寿险行业原有的线下营销模式，如现场培训、现场生产会议、客户拜访和面对面的便利化，已经不能发挥作用。同时，传统的组织发展和团队管理模式，如考勤、产品培训、人员增加和咨询等，依赖于面对面的沟通，也难以开展，传统的线下业务短期内基本停滞不前。

重庆大学教授黄迎军在接受采访时说，寿险消费有一定的潜力，需要刺激才能释放，而消费者对财产保护的意识更强，财产保险消费有一定的刚性。总的来说，这种流行病对人寿保险的发展有很大影响。目前，保险业务的发展主要集中在线下销售，尤其是人寿保险和健康保险。严重的疫情明显抑制了业务发展。

此外，银行保险渠道是中国个人保险费的第二大渠道。多年来，个人保险和银行保险渠道的总保费贡献已占90%以上。受疫情影响，春节期间银行网点的开放被推迟，节假日后网点的开放被轮换。受传染恐惧的影响，客户经理主动销售保险的意愿和客户说话的意愿明显下降，不利于银行保险产品的销售。

非典时期的经历也为专家们现在的估计提供了一些依据。

黄迎军表示，从2003年非典疫情的影响来看，寿险保费增长率有所下降。从2003年1月至5月，寿险保费月增长率分别提高了64.1%、35.7%、22.0%、34.8%和19.8%，同比增长率呈现全面下降趋势。

根据李可营的分析，虽然有一种网上扩张模式来缓解一定的压力，但网上扩张所占比例相对较小，这很难阻止新订单的下降。从2003年非典期间保费收入的趋势来看，非典的出现期与本次疫情的出现期相似，从2月份开始逐渐蔓延。5月中旬后，非典疫情明显减缓，7月疫情完全解除。在非典疫情发展期间，月保费同比增速放缓。疫情缓解后，得益于居民健康保险意识的提高和非典健康保险产品的开发，健康保险月保费收入迅速回升。2003年5月、6月和7月，月保费同比分别增长3.09倍、2.65倍和1.58倍，远高于前两年同期和当年其他月份。同期，寿险同比分别增长19.81%、48.74%和17.13%。人寿保险产品与非典几乎没有关联。考虑到需求侧的向后移动，增长率仅在6月份反弹得更高。

负面影响是有限的

虽然寿险业务严重萎缩，但疫情将刺激中国消费者对健康保险的需求和觉醒，这对整个保险业仍是一大利好。随着人们对健康、医疗保健和防疫的关注和需求显著增加，与防疫控制和医疗保健相关的保险和健康保险业务将迎来更好的发展机遇。面对中国保险业的“危险”和“机遇”，穆迪投资者服务公司2月14日在上海发布报告称，到目前为止，新型冠状病毒肺炎疫情对中国保险业的负面影响有限。

根据报告分析，根据中国银行保险监督管理委员会(601988)的数据，2019年，疫情最严重的湖北省仅占中国寿险和非寿险保费的4%左右。传统上，中国的保险渗透率偏向沿海城市。因此，如果这些城市的感染病例数量大幅增加，对保险业的影响将更加显著。

根据这份报告，考虑到中国保险公司的产品结构，它们受到这种流行病的影响是有限的。中国保险业的保费结构仍以储蓄产品为主。截至2019年底，健康保险仅占个人保险费总收入的22.8%。尽管疫情可能导致低赔偿医疗索赔数量急剧增加，但大额索赔的可能性有限，因为中国政府已宣布，对感染者和疑似病例的所有治疗费用将由基本医疗保险基金全额支付。

显然，自2003年以来，新型冠状病毒已成为中国的另一大流行病。正如穆迪在报告中分析的那样，疫情对保险业的影响主要集中在保险支付和新的销售上。新的销售不可避免地会遭受短期的挫折，但是这种流行病带来的保险金相对较少。

事实上，能够为新型冠状病毒索赔的保险种类并不多，市场上主要的保险种类是医疗保险。1月下旬，国家宣布了一项特殊的报销政策，用于诊断患有新型冠状病毒肺炎的患者。商业保险在社会保险支付后支付，支付压力很小。此外，最近，领先的保险公司为医务人员捐赠了一些医疗保险。由于医务人员数量有限，这部分人员的薪酬压力也是可控的。

业内一些专家预测，在疫情得到控制或结束后，健康保险将迎来一个更加大反弹的时代。“虽然疫情对保险业的短期保费收入有很大的负面影响，但对车险、寿险和健康险的需求不会消失，而是会受到疫情的影响然后回落，疫情结束后会反弹。此外，新型冠状病毒将促进健康保险产品新品种的开发，当居民感受到疾病对健康的威胁时，增强的保险意识将转化为新的购买力。”李可营说。

疫情是一堂深刻的风险教育课，让所有人都感受到健康和安全的重要性。在这种流行病的情况下，人们会更加关注保底保险。2003年非典时期结束后，医疗保险连续几个月增长了100%至300%。据历史数据显示，2003年非典疫情第二季度，医疗保险业务同比增长221.38%，远高于第一、三、四季度的69.64%、83.94%和49.61%。分析人士认为，如果新冠肺炎的肺炎疫情能在3月底前基本得到控制，预计第二季度和第三季度将是医疗保险需求集中爆发的时候。

发展模式面临创新

根据中国保监会发布的数据，2019年，保险公司的原始保费收入为4.3万亿元，同比增长12.2%。薪酬支出1.3万亿元，同比增长4.9%。保险单的数量迅速增加。2019年前四个季度，保险业新增保单495.4亿份，同比增长70.5%。那么，新冠肺炎疫情爆发后，保险业的发展模式会发生什么变化？

黄迎军告诉记者，传统的保险销售和服务模式受到了很大冲击。在当前以“家”为主导的消费场景下，以新技术、新渠道、新方法为主导的网上非接触销售和服务方式的优势凸显。加快产业转型升级进程，关注客户实际需求，用科技提升产品、服务和销售的灵活性、敏捷性和准确性，这也将成为市场改革和改革的重要方向；扩大新客户将变得更加困难。以维护现有客户为重点，更加注重以升级更新和拓展服务价值链为重点的客户管理。

目前，为应对疫情，各大保险公司主要通过将线下营销转变为在线营销、拓展微信、网页等多渠道在线理赔、应用科技渠道提高理赔效率等方式应对。目前，主要保险公司和保险中介的应用、微信和网页主要支持多种保险产品，如意外保险、人寿保险、重大疾病保险、汽车保险和家庭财产保险。然而，专业的保险条款和复杂的保险合同很难在没有面谈的情况下提高客户的信任度。在这种背景下，品牌效应明显、在线渠道支持服务完善的保险公司在疫情期间销售优势更加明显。

李可营表示，产品、综合服务和科技信息是溢价增长的长期驱动力。对于续保保费相对较高、网上渠道完善、代理人网上业务稳定的保险公司而言，疫情对其负面影响相对较小，疫情过后将率先修复。依靠银行保险渠道和其他线下渠道的保险公司将在疫情中表现出差异化的表现。率先实现在线转型、改善在线服务和开发适合市场需求的保险公司的保险公司将脱颖而出，而未能及时应对疫情的公司将在新的单一承保和流动性方面面临挑战。

目前，保险业作为风险管理行业，将积极发挥风险保护作用，而相关业务领域将面临一定压力。然而，从长远来看，保险业凭借其处理风险的专业能力和提供安全产品的特殊优势，可以将“危险”转化为“机会”。2020年，中国保险业将与中国经济齐头并进，遏制疫情，克服困难，保险业的稳定增长势头不会受到阻碍。保险公司应抓住调整机遇，肩负起全民保障的重任，增强服务实体经济的能力，在经济生活中发挥更大的作用。(张乐制图)