车险增长遭遇“天花板” 财险行业业务重心逐渐转移

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随着车险业务增长的“天花板”，越来越多的财产保险公司积极探索非车险业务的发展。近年来，财产保险业以汽车保险为主的局面发生了变化，非汽车保险业务逐渐成为推动财产保险业保费增长的新引擎。随着自身的发展潜力越来越受到寻求转型的财产保险公司的重视，非汽车保险业务有望在今年迎来新一轮的爆发。

非车险业务增长势头强劲

据中国保监会统计，2019年，财产保险公司保费收入总额达到13016亿元，其中车险原始保费收入8188亿元，占比62.9%。保费收入的以下业务类型是保证保险、健康保险、责任保险和农业保险。上述四种非车险分别占财产保险公司保费总收入的6.5%、6.5%、5.8%和5.2%。

非车险和车险的发展势头在上市保险公司公布的保费收入数据中反映得更为明显。以中国平安为例，数据显示，2019年，平安财险汽车保险业务保费收入为1943亿元，同比增长6.9%。过去12个月，平安财险非车险和意外险保费收入分别达到637亿元和129亿元，同比分别增长13.3%和35.8%。

与汽车保险相比，非汽车保险业务的强劲增长速度也可以被另外两家上市的财产保险公司所证实。2019年，CPIC财险车险和非车险保费收入分别达到932亿元和404亿元，同比分别增长6.0%和32.0%。根据PICC P&C保险发布的数据，2019年汽车保险业务保费收入占比60.9%，明显低于2018年底的66.6%。

今年1月在新三板上市的两家中小型财产保险公司发布的业绩预测也显示，行业正在加快业务结构转型。永诚保险在公告中称，2019年其归属于上市公司股东的净利润预计在7500万元至1.1亿元之间，与上年相比扭亏为盈。中诚保险在公告中还披露，2019年，上市公司股东应占净利润预计为3000万至6000万元，比2018年同期增长379%至858%。

两家中小型财产保险公司在谈到业绩变化的原因时提到了业务结构的变化。中诚保险表示，深挖汽车上下游产业链资源，推动汽车产业链相关产品的开发和销售，着力改善业务结构。延长保修和责任保险等产品取得了显著成效，超过了保费目标。永诚保险还明确表示，在过去的一年里，非车辆业务的比重将会增加，而福利业务的比重将会显著增加。

财产保险公司面临汽车保险“焦虑”

与非车险保费高增长率相比，车险业务增长缓慢引发的市场焦虑也是财产保险公司加快“换挡”的重要原因。

据中国汽车工业协会分析，由于中美经贸摩擦、环保标准转换、新能源补贴下降等因素，中国汽车产业在转型升级过程中面临巨大压力。据其公布的数据，2019年汽车产量和销量分别为2572.1万辆和2576.9万辆，产量和销量分别比上年下降7.5%和8.2%，产量和销量下降分别上升3.3和5.4个百分点。新车销量低也是汽车保险业务逐渐走弱的原因之一。

在竞争激烈、马太效应明显的汽车保险市场，损失一般都是承保的，这也是许多中小保险公司退出汽车保险市场或降低汽车保险业务比重的动机。据相关数据显示，2018年汽车保险业务仅实现承保利润10.53亿元，同比大幅下降63.36亿元，下降85.75%，承保利润率仅为0.14%。只有少数公司实现了汽车保险业务利润。

值得注意的是，今年汽车保险市场也将迎来新一轮改革。中国保监会副主席黄宏此前表示:“虽然我们的监管力度比较大，取得了积极的成效，但长期存在的深层次矛盾和问题还没有得到根本解决。高定价、高手续费、粗放经营、无序竞争、数据失真等问题依然存在。”因此，加快汽车保险改革已成为摆在银监会面前的一项紧迫任务。黄宏表示，中国保监会正在制定汽车保险综合改革的具体方案，目前正在广泛征求意见。银监会将于今年适时正式实施汽车保险综合改革。

三次商业票价改革进一步推进的步伐正在逼近，平均汽车票价无疑将进一步下降。再加上新车销售疲软，汽车保险市场的规模增长可以说面临着相当大的压力。因此，不难预计，焦虑的财产保险公司将有更强的意愿，扩大非汽车保险业务。

发展非汽车保险业务的门槛不低

幸运的是，财产保险公司在发展非汽车保险业务时收到了越来越多的政策“红包”。

春节前夕，银监会等13个部门联合发布了《关于推进社会服务领域商业保险发展的意见》(以下简称《意见》)，其中有许多关于发展非车险业务的重要内容。例如，《意见》建议引导商业保险机构在教育、育儿、家政、文化、旅游、体育等领域大力发展商业保险。，包括旅游和体育等特定场所和设施以及婴幼儿的公共责任保险和财产损失保险。责任保险、人寿保险等。针对特定群体，如儿童保育、家政服务和体育运动，开发独家保险产品，优化业务流程，改善保险服务，并增加支持。同时，《意见》还提出，学校组织者应按照规定购买学校责任保险，并鼓励幼儿保育机构积极投保学校责任保险。鼓励地方政府和相关部门更多利用商业保险机制，提高公共风险分散和转移能力，加强和改善社会治理。

但是，对于内外部因素齐全的财产保险公司来说，应该注意的是，进入非车险领域的门槛并不低，保险公司在推进业务结构转型的过程中需要做好充分准备。拟出任时代财产保险首席执行官的周最近表示，中小企业进入非汽车保险领域将面临困难，客户可能不会立即接受。因此，许多刚涉足非汽车保险领域的中小企业分散经营一些业务，而不是发展一些直接的保险业务。

补充和提升资本实力也是对此感兴趣的保险公司应该吸取的教训之一。记者注意到，华北一家财产保险公司在2020年工作会议上提出加快业务结构转型，发展非车险业务后，最近启动了增资项目，公司表示募集资金将用于发展非车险业务。

风险管理能力是对保险公司的更大考验。一家上市保险公司的负责人告诉记者，在业务方向从汽车保险转向非汽车保险的背景下，风险管理是检验财产保险业核心竞争力的关键。从财产保险公司的角度来看，最大的问题不在销售方面，而是来自后端的风险转移能力。

国务院发展研究中心金融研究所教授朱在接受英国《金融时报》采访时表示:“一些非汽车保险业务正面临更大的风险。保险公司在开展非汽车保险业务时，不仅要注意保费的增长，还要做与其自身风险管理能力不匹配的业务。如果自身风险管理能力不足，保险公司需要审慎开展非汽车保险业务。”(张乐的这幅画)