天风国际:立讯精密iPhone组装时程早于预期 可成为关键机壳供货商

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天丰国际郭明公司预测，李勋精密(002475，诊断单元)有望至少在2月21日或之前开始运送少量iphone，并成为关键的机箱供应商。市场预计，从长远来看，李勋精密将进入iphone组装业务，但我们相信，这一过程将早于市场预期。我们预测的关键原因在于新iphone产品的周期缩短，因此如果李勋精密能够进入iphone组装业务，有望降低苹果新iphone的开发和供应风险。为了确保顺利的初始组装，我们预计李勋精密将从旧的iphone机型开始组装。作为iphone最大的ems，鸿海的优势在于组装和底盘业务的垂直整合。因此，为了建立iphone组装业务的长期优势，减少初始进入挑战，我们认为李勋精密需要与机箱制造商紧密合作，而柯城是最合适的合作伙伴。